أعلنت شركة بالم هيلز للتعمير، بالتعاون مع إي اف چي هيرميس، بنك الاستثمار التابع لمجموعة إي اف چي القابضة، عن إتمام أول إصدار لسندات التوريق بقيمة 2.015 مليار جنيه، وذلك ضمن برنامج توريق معتمد حديثًا بإجمالي 30 مليار جنيه، في خطوة تعزز مصادر التمويل طويلة الأجل للشركة وتدعم خططها التوسعية بالسوق العقاري.
وتم تنفيذ الإصدار من خلال أربع شرائح مختلفة من حيث الآجال والتصنيفات الائتمانية، حيث بلغت قيمة الشريحة الأولى 423.15 مليون جنيه لمدة 13 شهرًا بتصنيف ائتماني AA+، بينما وصلت الشريحة الثانية إلى 906.75 مليون جنيه بأجل 36 شهرًا وتصنيف AA، وسجلت الشريحة الثالثة 594.425 مليون جنيه لمدة 60 شهرًا بتصنيف A+، فيما بلغت قيمة الشريحة الرابعة 90.675 مليون جنيه بأجل 84 شهرًا وتصنيف A-.
وأكدت مي حمدي، المدير التنفيذي لقسم أسواق الدين بقطاع الترويج وتغطية الاكتتاب في إي اف چي هيرميس، أن إتمام هذا الإصدار يعكس ثقة المستثمرين في قوة الأصول العقارية التي تستند إليها الصفقة، إلى جانب متانة المركز المالي لشركة بالم هيلز، مشيرة إلى أن الإقبال على الإصدار يعكس الطلب المتزايد على أدوات الدين عالية الجودة في السوق المصرية.
وأضافت أن الصفقة تؤكد الدور الريادي لإي اف چي هيرميس في سوق أسواق الدين، واستمرارها في تقديم حلول تمويلية مبتكرة تواكب احتياجات الشركات وتدعم استراتيجيات النمو المستدام.
من جهته، أوضح علي ثابت، رئيس القطاع المالي بشركة بالم هيلز للتعمير، أن النجاح الذي حققه الإصدار الأول ضمن برنامج التوريق الجديد يعكس ثقة السوق في أداء الشركة وقدرتها على تحقيق نمو قوي، لافتًا إلى أن الشركة تستهدف تنفيذ إصدار آخر خلال العام الجاري، مع توجيه حصيلة التمويل لتسريع معدلات التنفيذ والإنشاء بمشروعاتها القائمة.
وتولت إي اف چي هيرميس دور المستشار المالي الأوحد ومروج وضامن تغطية الإصدار، فيما قام مكتب أيه إل سي – علي الدين وشاحي وشركاه بدور المستشار القانوني، وتولت كي بي إم جي مهام مراجعة الحسابات. كما شارك البنك الأهلي المصري وبنك قناة السويس كضامني تغطية، إلى جانب مشاركة المؤسسة العربية المصرفية وبنك الإمارات دبي الوطني في الاكتتاب، بينما قام بنك قناة السويس بدور أمين الحفظ، وتولى البنك الأهلي المصري مهام وكيل الطرح.
