يخطط البنك الأهلي السعودي لإصدار سندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى مقومة بالدولار الأمريكي، وذلك ضمن برنامجه الدولي لسندات رأس المال الإضافي من الشريحة الأولى بقيمة 5 مليارات دولار، وفقا لشبكة “سى إن إن”.
وأوضح البنك في بيان لـ«تداول»، اليوم الأربعاء، أن الطرح المحتمل سيتم مباشرة من قبله عبر طرح السندات على مستثمرين مؤهلين داخل المملكة العربية السعودية وخارجها، على أن يتم تحديد قيمة وشروط الإصدار لاحقاً وفقاً لظروف السوق.
أشار البنك إلى تعيين عدد من المؤسسات المالية العالمية كمديري اكتتاب ومديري سجل اكتتاب، من بينها بنك أبوظبي التجاري، وبنك أبوظبي الأول، وكريدي أجريكول، ودي بي إس بنك، وبنك الإمارات دبي الوطني، وجولدمان ساكس، وإتش إس بي سي، وبنك المشرق، والأهلي المالية، وبنك ستاندرد تشارترد.
وذكر البنك أن الهدف من الإصدار يتمثل في تحسين رأس المال من الشريحة الأولى لأغراضه التجارية العامة، ودعم أهدافه المالية والاستراتيجية.
أكد البنك أن عملية الطرح تخضع لموافقة الجهات التنظيمية المختصة ووفقاً للأنظمة واللوائح ذات العلاقة، مشيراً إلى أنه سيعلن عن أي تطورات جوهرية متعلقة بالإصدار في حينه.
وبيّن البنك أن هذا الإعلان لا يُعد دعوة أو عرضاً لشراء أو تملك أو الاكتتاب في أي أوراق مالية.
